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江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下配售结果公告

发布时间:2019-03-06 23:03

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西富祥药业股份有限公司(以下简称“富祥股份”、“发行人”或“公司”)和保荐机构(联席主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”或“长江保荐”)以及联席主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)(长江保荐、招商证券以下统称“联席主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“富祥转债”)。

  本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。

  本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

  1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月5日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

  2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在2019年3月5日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月5日(T+2日)17:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的富祥转债由联席主承销商包销。

  3、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

  本次发行认购金额不足42,000.00万元的部分由联席主承销商余额包销,包销基数为42,000.00万元,长江保荐和招商证券各包销50%。联席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为12,600.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承销商与发行人将协商是否采取中止发行措施;如确定采取中止发行措施,联席主承销商和发行人将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将征得中国证监会同意后,在批文有效期内择机重启发行。

  4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。

  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

  证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。

  富祥股份公开发行4.20亿元可转换公司债券的网下申购已于2019年2月28日(T-1日)结束;原股东优先配售和网上申购已于2019年3月1日(T日)结束。

  根据2019年2月27日公布的《江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次富祥转债发行申购结果公告如下:

  富祥转债本次发行4.20亿元(共计420万张),发行价格为每张100元,本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年3月1日(T日),网下申购日为2019年2月28日(T-1日)。

  根据《发行公告》,本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。最终发行结果如下:

  原股东共优先配售富祥转债1,535,864张,共计153,586,400元,占本次发行总量的36.57%。

  发行人控股股东包建华先生承诺参与本次发行的优先配售,认购金额不低于8,000万元,包建华先生已完成上述承诺。

  本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的富祥转债为1,053,760张,共计105,376,000元,占本次发行总量的25.09%,网上中签率为0.0411827809%。

  根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为2,558,739,300张,配号总数为255,873,930个,起讫号码为1-0。

  发行人与联席主承销商将在2019年3月4日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将在2019年3月5日(T+2日)的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网()上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)富祥转债。

  本次网下发行期间共收到1,272笔申购,其中1,261个账户在2019年2月28日(T-1日)按时足额缴纳保证金,为有效申购,其余11个账户未按时足额缴纳保证金,为无效申购。

  所有参与网下配售的证券账户名称、有效申购金额、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。根据《发行公告》,本公告一经发出,即视同为向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

  投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若申购保证金不足以缴付申购资金,则获得配售的机构投资者须在2019年3月5日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间),将其应补缴的申购资金划至联席主承销商指定的银行账户(同缴付申购保证金账户,如下表所示),在划款时请务必在划款备注栏注明深交所证券账户号码。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月5日(T+2日)17:00之前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的富祥转债由联席主承销商包销,并由联席主承销商将有关情况在2019年3月7日(T+4日)刊登的《江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。

  若有需补缴资金的情形,请投资者将需缴付资金划付至以下列明的收款银行账户:

  注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为一个申购单位,因此所产生的余额6张由联席主承销商包销。

  有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年2月27日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》。投资者亦可到巨潮资讯网()查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。



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