澳门金沙


快速导航

华润三九医药股份有限公司

发布时间:2019-03-06 23:01

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人王春城先生、财务总监林国龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  董事张立强先生由于工作原因未能出席本次审议年报的董事会会议,授权董事温泉女士代为出席并行使行表决权。

  德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  本公司2015年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2015年末总股本97,890万股为基数,每10股派送现金1.50元(含税),合计派送现金人民币146,835,000元。不以公积金转增股本。

  公司核心业务定位于自我诊疗和中药处方药领域,致力于成为“自我诊疗引领者”与“中药价值创造者”。

  自我诊疗业务主要包括OTC和大健康相关业务,核心品类包括感冒、胃肠、皮肤、儿科等。近年来,随着中国经济的发展及人口结构变化,消费者的健康需求日益增加,顺应消费升级的大趋势,公司开始向健康类产品延伸,进军大健康产业。公司已连续三年位居中国非处方药生产企业综合排名第一位,999品牌多次位居中国中药口碑榜前列。在消费者占主导地位的自我诊疗领域,公司通过对消费者自我诊疗需求的深入研究和洞察,设计并制造满足消费者需求的健康产品(含药品、保健品和健康服务等),经由电视、互联网等媒介与目标消费者进行沟通,并通过遍布全国的经销商与零售药店网络进行销售。

  公司在中药处方药行业享有较高声誉,产品覆盖心脑血管、抗肿瘤、消化系统、骨科、儿科等治疗领域,拥有参附注射液、参麦注射液、华蟾素片剂及注射剂、茵栀黄口服液等多个中药处方药品种,在全国范围内建有多个中药材GAP种植基地;公司为中药配方颗粒试点生产企业之一,生产640种单味配方颗粒品种。公司处方药业务还涵盖抗感染领域,拥有新泰林(注射用五水头孢唑林钠)等抗生素产品,报告期内公司通过并购浙江众益,增加了阿奇霉素肠溶胶囊、红霉素肠溶胶囊等优质口服抗生素产品。在相对专业的处方药领域,公司通过对相关疾病发展趋势及诊疗方案的深入研究,研发并制造在临床上具有独特诊疗价值的药品,以可靠的临床证据和专业的学术活动向目标客户群体进行推广,在全国各地的医院及药店实现销售。

  在当前中国经济发展的大背景下,国内消费者收入水平及支付能力逐年提升,消费者对健康的关注和保健的需求日益提高,自我诊疗的意识和意愿逐渐突显,健康保健类产品因此成为消费者支付意愿最强的品类之一。消费者对更高品质健康产品的追求与支付能力的提升正在推动国内医药行业的产业升级,核心要素是提供差异化的好产品和好品牌。

  根据中康资讯统计数据显示,未来几年中国药品市场将保持整体约10%的收入增速。在十三五期间,预计自我诊疗行业将加速整合,改变目前行业中竞争企业多、杂、乱的格局,市场份额将向领先企业和品牌集中。未来行业中的优势企业将在“产品、品牌、终端”三个关键要素中逐步累积竞争优势,从而获取不可替代的行业地位。

  自我诊疗市场中,品牌是最重要的资源。随着新媒体崛起以及媒介成本居高不下,过去单纯依靠广告投放在市场中打造新品牌的机会越来越少,药品零售市场及保健品市场呈现品牌割据的激烈竞争态势。在空白市场基本消失、品牌建设成本上涨的环境中,“打造差异化产品、实现品牌升级”是华润三九未来五年的重点战略举措。

  中药处方药是公司的核心业务之一。中医中药有几千年文化的传承,具备深厚的社会文化基础,受众人群广泛,“青蒿素”研究成果获得诺贝尔医学奖进一步提升了中医药在世界的影响力。同时,国家对中医药发展一贯秉持扶持和促进的态度,新近出台的中医药十三五规划以及即将出台的《中医药法》将对中医药的发展起到巨大的推动作用。为充分发挥中医药价值,推动中药现代化进程,公司致力于成为“中药价值创造者”,依托中医药核心理念,以现代科技发掘和发扬中药价值,使其更适合现代人的诊疗需求。

  同时,我们也看到,后医改时代下,医保资金支付压力凸显,“医保控费”对国内医药企业现有的处方药业务模式形成冲击。随着医疗向公共服务定位转变,公共财政成为医疗支付主体,医改深化后,对于相关方而言,药品从收入项变为成本项,使得降价成为招标的主旋律,处方药面临准入困难。行业环境的变化要求医药企业对业务模式做出调整。

  顺应新的市场环境,华润三九致力于“回归药品本质,做好药”,采用优质产品加学术推广的模式,聚焦中药优势领域,针对中医和西医的不同需求,提供中药产品和解决方案。在心脑血管、肿瘤、骨科等中药优势领域打造中药大产品、大品类,在传统中药领域以中药配方颗粒打造升级版解决方案。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2015年医药行业增速进一步放缓,根据中康资讯发布的2015年医药市场数据,2015年医药终端市场总体规模增速下降至7.6%,创近十年来历史新低。随着医改的深入,医保控费、药品采购价格降低成为常态化趋势,制药企业在过去几年受益于医保广覆盖政策红利带动的高速增长面临极大挑战。面对行业性整体增速放缓,公司敏锐洞察到在消费升级、自我诊疗意识提升以及中药价值创造驱动下的结构性增长机会,及时调整业务组合,优化资源配置与竞争策略,在重点业务领域取得了高于行业平均水平的增长。公司持续完善自我诊疗产品梯队,优化产品组合,强化“1+N”品牌策略,以品类家族化方式进行品牌运作,初步构建了大健康业务产品线,已上市红糖姜茶等五款大健康新品。处方药业务积极应对行业环境的变化,抓住市场机遇,调整产品线与管理模式,强化学术研究,提升产品资质,并通过并购浙江众益获取了优质口服抗生素等多个品种。

  报告期内,公司实现营业收入79亿元,同比增长8.57%,其中,制药业务实现营业收入74.17亿元,同比增长9.30%;实现归属于上市公司股东的净利润12.49亿元,同比增长20.59%;经营活动产生的现金流量净额12.60亿元,同比增长6.37%。

  自我诊疗业务方面,在整体增速放缓的市场环境下,公司继续加强品牌建设,集中资源在核心品类打造品牌,同时创新品牌沟通方式,提升品牌影响力。公司将原有的“广告+渠道”模式升级为“差异化产品+终端+消费者沟通”模式,通过冠名或植入《何以笙箫默》、《虎妈猫爸》、《夏洛特烦恼》、《跟着贝尔去冒险》等热门综艺、电视剧、电影等,重点提升消费者沟通效率,在媒介碎片化的大背景下取得了理想的营销成果。

  报告期内,公司依托核心品牌价值,不断丰富产品线,在核心品类内部根据细分市场需求补充新产品,优化产品组合,成功打造999“感冒药家族”、“胃药家族”、“皮肤药家族”,以大品种带动品类整体增长。感冒品类凭借成功的品牌运作实现了较快增长,新品抗病毒口服液2015年1月上市后获得良好的市场反应;皮炎平家族通过对症出击联合营销等方式拉动了整体品类的增长。顺应消费升级的趋势,公司在现有核心品类基础上,向前端预防保健领域延伸,推出红糖姜茶、薄荷糖、养卫宝等多款大健康产品,初步构建了大健康产品体系,充分发挥品牌价值。

  在终端覆盖方面,进一步推动渠道下沉和更广覆盖,聚焦与连锁客户的战略合作,提升直控终端占比,销售效率得到有效提升。公司积极推进与电商的业务合作,加快电商渠道的建设,通过天猫等优质电商平台进行品牌形象推广与消费者沟通,2015年9月9日“999官方旗舰店”在天猫正式上线。同时,公司加快基药市场开发,根据各省基药招标进度制定有针对性的竞争策略,开拓新的业务增长点。

  报告期内,自我诊疗业务实现营业收入43.80亿元,同比增长7.33%,其中感冒品类、胃肠用药品类、皮肤药品类均实现了稳步增长。

  2015年,处方药面临严峻的政策环境和招标形势,产品降价压力大。在市场环境不断变化的背景下,公司聚焦于心脑血管、抗肿瘤等治疗领域,推动处方药学术研究和市场推广工作,推出鸦胆子油软胶囊等新产品,丰富相关治疗领域产品线。公司认真研究各地招标政策,拟定差异化的区域竞争策略,发挥两大治疗领域内参附、参麦、生脉、红花、华蟾素等产品组合优势。在专科线领域,重点拓展医院覆盖数量,持续开展高端医院的学术推广,同时积极拓展基层医疗市场,提升营销效率及渠道管理能力。报告期内,参附注射液受政策影响销售收入略有下滑,华蟾素片剂的快速增长带动华蟾素系列产品增长超过20%,茵栀黄口服液、天和骨通贴膏、气滞胃痛颗粒等亦实现较好增长。

  中药配方颗粒是公司处方药的核心业务之一,具有良好的发展潜力。公司致力于打造“原质原味”的配方颗粒产品系列,重视从药材资源到产品的全产业链建设,持续开展基础研究及临床项目,提升产品数量,并以现有GAP种植基地为基础,开展道地药材研究,扩大种植基地,不断提升产品力。在市场推广中,以智能化中药房为依托,强化与终端的深度合作。报告期内,配方颗粒业务实现了超过40%的快速增长。此外,淮北基地二期建设项目已动工,将有效补充配方颗粒产能,满足未来销售需求。

  抗感染业务通过并购浙江众益,补充了包括阿奇霉素肠溶胶囊在内的优质口服抗生素品种,并丰富了消化系统、呼吸系统等多个品类的产品线。同时,浙江众益在基层医疗市场覆盖较广,有较好的市场基础,可与公司原有抗生素业务形成协同。

  “十二五”期间,公司围绕药材资源、生产工艺、质量标准、临床循证医学研究等方面持续进行产品力提升研究、临床再评价方法学研究,取得了阶段性研究成果,建立了系统性的研究方法和完整的大品种培育路径。截至报告期末,公司在研新产品项目39项。2015年度申请国家发明专利12项,获得国家发明专利授权8项。2015年度获得各级政府课题资助资金3000余万元。

  2015年,以红花注射液、参麦注射液为研究对象的“基于活性成分中药质量控制新技术及在药材和红花注射液等中的应用” 项目和以五水头孢唑林钠为研究对象的“高端医药产品精制结晶技术的研发与产业化”项目分别获得2015年国家科学技术进步奖二等奖;公司被国家发改委认定为“国家认定企业技术中心”。公司非常重视药材资源研究,按照国家“十三五”中药材保护及发展规划,深度开展关键药材资源研究,建立主要原料生产基地,保障原料质量和供应,野菊花、鸡血藤两个品种顺利通过国家食品药品监督管理总局GAP认证现场检查,截至目前,公司已建有7个GAP基地。

  2015年,公司继续实施精益管理,以产品力提升为核心,打造生产系统DCQ三大核心能力。根据专业化、规模化、集约化的布局原则及建设规划方案,进一步推进东北、两淮、华南、西南四大生产基地的建设。在精益现场建设方面,继续推进5S与工厂目视化项目,向服务于业务的“功能化”转变;TPM项目在公司总部与多个下属生产单元进行了推广。2015年生产体系实施供应链一体化建设,在计划管理、物流一体化规划、集采及市场分析、信息化建设等过各方面取得阶段性成果。在质量管理方面,通过推广标准化模块建设,实施全面质量体系审计评价,完善质量风险管理。公司下属子公司北京华润高科天然药物有限公司的舒血宁注射液已完成整改,预计2016年7月复产。

  根据公司信息化战略,报告期内实施开展了ERP三期项目、OA系统升级二期项目,重点开展OA系统升级与平台整合、移动APP应用开发和业务单元OA平台拓展覆盖等工作,有效提升了业务效率与管理水平。

  财务管理方面,大力推动财务信息化建设,推广FMS核算系统及渠道数据系统(DMS)项目;为配合业务发展,开发了营销区域拓展损益表,为营销资源的有效配置提供财务信息;优化并推动系统成本管理应用,与精益管理紧密结合,在所有生产单元实施成本改善项目。

  人力资源管理按照“聚集策略、专业支持、提升效率”的工作主题,夯实人力资源基础管理工作,深入研发、生产、营销等一线业务,从人才、组织和业绩等三个方面发力,对公司整体的效率提升发挥了积极作用。

  为进一步聚焦主业,经公司董事会2015年第八次会议审议通过,公司将脑科医院转让予华润股份有限公司,交易价格为人民币3.2亿元。由于自2014年度公司已不再将脑科医院纳入合并报表范围,故本次交易不会对公司本报告期财务报表合并范围产生影响。本次出售给公司2015年度带来1.51亿元(税前)的投资收益。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比,公司新增加4家合并企业:分别为收购取得的全资子公司浙江众益制药有限公司、北京百奥特生物工程有限公司、浙江丽水众城畲药研究所有限公司以及收购取得的控股子公司雅安雨禾药业有限公司。

  与上年度财务报告相比,公司减少1家合并企业:已出售其100%股权的合肥神鹿九华药业有限公司。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华润三九医药股份有限公司董事会2016年第二次会议于2016年3月8日下午14:00在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2015年2月27日发出。本次会议应到董事11人,实到董事10人,董事张立强先生由于工作原因未能出席本次会议,委托董事温泉女士代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

  详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2015年年度报告》“第十节 财务报告”。

  经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,249,226,535.65元。母公司实现净利润676,729,778.78元,加上期初未分配利润1,944,173,049.20元,提取法定公积金67,672,977.88元,报告期内实施2015年度利润分配399,391,199.98元,报告期末母公司未分配利润2,153,838,650.12元。

  公司提出的本年度利润分配预案为:只分配,不转增。即以公司2015年末总股本97,890万股为基数,每10股派送现金1.50元(含税),合计派送现金人民币146,835,000元。

  公司提出的2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  公司2015年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告(网址:),报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2015年年度报告摘要》(2016-006)。

  详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2016年度日常关联交易公告》(2016-007)。

  关联董事王春城先生、张立强先生、温泉女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华润三九医药股份有限公司监事会2016年度第二次会议于2016年3月8日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

  详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2015年年度报告》“第十节 财务报告”。

  详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2016年第二次董事会会议决议公告》(2016-004)。

  根据《公司章程》的有关规定,公司监事会在审阅公司2015年度利润分配预案后发表意见如下:

  1、公司提出的本年度利润分配预案为:只分配,不转增。即以公司2015年末总股本97,890万股为基数,每10股派送现金1.50元(含税),合计派送现金人民币146,835,000元。本利润分配预案充分考虑各类股东的利益,符合公司经营发展的需要。

  2、公司2015年度利润分配预案已经公司董事会2016年第二次会议审议通过,制订和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和的各项规定,所记载的信息线年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司对截至2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价,编写了内部控制评价报告,并经董事会审议通过。公司监事会在审核《华润三九医药股份有限公司2015年度内部控制评价报告》后发表意见如下:

  1、公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定,对内部控制的有效性进行了评价,未发现公司存在内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,为公司稳定发展提供了合理保证。

  2、公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,内部控制评价规范,评价结果比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况。

  详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2016年度日常关联交易公告》(2016-007)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年,预计公司及子公司向关联方销售公司系列产品89,520万元,预计公司及子公司向关联方采购商品5,500万元。具体情况如下:

  公司经营范围:批发:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、品、精神药品(第一类、第二类)、疫苗、体外诊断试剂项目、化学原料药、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品;第二类:6803神经外壳手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6820普通诊查器械,6827中医器械,6864医用卫生材料及敷料;第二类、三类6808腹部外科手术,6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线医用X射线临床检验分析仪器及诊断试剂,6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环机血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔设备及器具,6856病房护理设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材;第三类6801基础外科手术器械,6804眼科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6832医用高能射线医用核素设备;道路普通货物运输、保健食品、消毒用品、日用百货、计算机软件、化妆品的销售、医用药库管理服务,仓储装卸服务(化学危险品及易燃易爆品除外),展览展示、会议服务,设备租赁;商务信息咨询服务;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(不含液态奶);药品第三方物流业务;货物及技术进出口业务;机电设备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后放可开展经营活动)

  经营范围:批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品(二类)(有效期至2014年11月9日);预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;(有效期至2014-3-3);二、三类医疗器械(有效期至2015年10月10日);销售日用百货、非食用农副土特产品、消毒液、纺织品、五金交电、化工原料及产品(不含化学危险品)、金属制品、建筑材料、机电设备、汽车及零配件(不含九座及九座以下品牌汽车);实业投资;会议会展、展台展示;广告设计、制作、发布;药品配送。生物工程技术开发;物业管理;广告牌位出租;企业管理咨询;化学试剂(不含化学危险品),药用辅料,化妆品销售;道路普通货物运输(有效期至2014年7月31日)、保健食品批发。

  经营范围:中药材、中成药、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、西药、预包装食品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、日用百货、汽车零配件、办公用品的批发;医药原料、消毒剂、疫苗、医药辅料、生物制品、保健食品、蜂产品(蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品)、玻璃仪器、包装材料的销售;物流代理服务;仓储代理服务;普通货物运输;软件开发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  经营范围:许可经营项目:批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、品、精神药品、医疗用毒性药品、危险化学品(按危险化学品经营许可证)、保健食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);经营二、三类医疗器械。

  一般经营项目:批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品;经营一类医疗器械;市场营销咨询策划服务;仓储服务。销售:日化用品。

  经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、中药材、中药饮片、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品及预包装食品的批发;普通货运;商务信息咨询;承办会议及展览展示活动;利用自有设施发布路牌、灯箱广告;仓储服务;日用百货。

  许可经营项目:销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、生物制品、体外诊断试剂、疫苗、品和第一类精神药品(含小包装原料药、小包装麻黄素原来、罂粟壳)、第二类精神药品(含原料药)、医疗用毒性药品(西药品种不含、中药饮片),蛋白同化制剂和肽类激素、保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品;货物包装托运(仅限分公司经营);普通货物运输;冷藏保温运输。一般经营项目:销售百货、化妆品、计算机软硬件、电子设备、五金交电、家用电器、制药机械设备、办公用品、办公设备、家具;医药科技信息咨询(不含中介服务);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;仓储装卸服务;展览、展示;医院药库管理服务;会议服务。

  经营范围:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗); II、III类一类医疗器械产品、日用杂品、洗涤化妆品、计生用品、消杀用品、化工产品及化工产品的中间体(以上均不含危险化学品)、保健用品、食品、健身器材、玻璃制品、家用电器的销售;房屋租赁。

  经营范围:许可经营项目:药品(具体经营:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;许可证有效期至2019年10月19日);医疗器械、保健食品、预包装食品;一般经营项目:化妆品、消毒用品的销售。(未取得专项许可的项目除外)

  许可经营项目:药品批发;危险化学品批发兼零售;医疗器械(一、二、三类);保健食品、化学试剂、玻璃仪器、保健用品、百货、化妆品;医药咨询;货物及技术进出口;预包装食品、乳制品、货运。

  经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品第二类制剂、体外诊断试剂批发,三类、二类医疗器械销售(具体项目以医疗器械经营许可证为准),保健食品经营,预包装食品、不含乳制品批发兼零售,化妆品、消毒、消杀用品销售,医药科技信息开发、服务(国家有专项规定的除外),仓储装卸服务,国内会展服务,普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜),日用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  (11)华润普仁鸿(北京)医药有限公司(以下简称“华润普仁鸿(北京)”)

  经营范围:许可经营项目: 批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素(药品经营许可证有效期至2019年12月10日);普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至2019年10月14日);销售医疗器械(限Ⅱ类、Ⅲ类)(医疗器械经营许可证有效期至2020年10月19日);经营保健食品(食品卫生许可证有效期至2019年5月19日);医药产品的技术开发;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售机械设备、电子产品、文具用品、家具;医学研究(不含诊疗活动);市场调查;经济贸易咨询;技术咨询;技术转让;承办展览、展示活动;会议服务;会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品(限第二类)批发(有效期至2014年12月31日);一类、二类、三类医疗器械经营(仅限按许可证核定的范围和期限经营至2018年6月30日止);保健食品经营批发(有效期至2013年11月11日);蛋白同化制剂、肽类激素的批发(按许可证核定的范围经营期限至2014年12月31日止);预包装食品批发兼零售(按许可证核定的范围经营期限至2016年2月6日止)。一般经营项目:消杀用品、卫生用品、化妆用品、医药中间体(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)、日用百货的销售。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营。)

  经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、生物制品(限诊断药品)、疫苗、医疗用毒性药品(制剂)、第二类精神药品;中药饮片;生化药品;体外诊断试剂(按药品进行管理的体外生物诊断试剂除外);215注射穿刺器械、231医用X射线医用化验和基础设备及器具、255口腔科设备及器具、256病房护理设备及器具、263口腔科材料、264医用卫生材料及辅料、265医用缝合材料及粘合剂、266医用高分子材料及制品、315注射穿刺器械、322医用光学器具、仪器及内窥镜设备、340临床检验分析仪器、346植入材料及人工器官、364医用卫生材料及敷料、365医用缝合材料及粘合剂、366医用高分子材料及制品、377介入器材、一次性使用无菌医疗器械批发。提供医药经营管理、投资管理、医药信息咨询与管理服务。化妆品、保健食品、土畜产品、日用百货、卫生用品、消杀用品、化工产品(不含易燃、易爆、危险品)、工艺美术品、家具、办公用品、轻纺产品。建筑材料、电子产品经销。会议策划咨询服务。

  经营范围:批发中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品(药品经营许可证有效期至2019年11月30日); 销售化学产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);电子产品的技术开发、技术服务;销售计生用品、卫生用品(限分支机构经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:凭本企业许可证批发中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、疫苗、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素、医疗用毒性药品(注射用A型肉毒毒素,有效期至2018年1月6日)、批发、零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉,有效期至2016年12月19日);一类医疗器械、消毒用品、化妆品、电子设备、智能药柜的销售;提供信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  经营范围:凭本企业药品经营许可证从事中药材、中成药、中药饮片、化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素的批发;医疗器械经营;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;普通货运;保健食品经营;消毒品、日用化妆品、日用百货的销售;企业管理咨询,仓储服务

  经营范围:许可经营项目:中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、品、精神药品;保健食品批发(按昆山市保健食品经营审批申请表中主要经营品种审核内容执行);二、三类医疗器械(含植入类产品、体外诊断试剂)经营。一般经营许可项目:一类医疗器械、医药中间体、日用百货、化妆品的批发、零售;商务信息咨询、会务服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

  经营范围:批发:中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(含疫苗)、品、精神药品、医疗用毒性药品(西药)、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品;常温保存预包装食品及保健食品;销售:医疗器械经营许可证范围内的Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产品;普通货运:货物专用运输(冷藏保鲜)(以上项目有效期以许可证为准)。一般经营项目:销售:Ⅰ类医疗器械产品,百货,化妆品,消杀用品;房屋租赁;社会经济咨询;企业营销策划;劳务服务;会展服务;货运代理服务;仓储服务;国内广告业务;服装销售;服装租赁。(未取得专项许可的项目除外)

  经营范围:销售生化药品、中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂,医疗器械二类、三类、保健食品;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);物业管理;批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、化妆品;经济贸易咨询;承办展览展示;会议服务;企业管理咨询,零售金属材料、建筑材料、针纺织品、清洁用品;设计、制作、代理、发布广告。

  经营范围:许可经营项目:加工、制造大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、冲洗剂、口服溶液剂、涂剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、乳剂、凝胶剂、口服混悬剂、医疗用毒性药品、精神药品、软胶囊剂、滴眼剂、气雾剂、中药提取、制药机械设备(具体生产范围以《药品生产许可证》为准。

  一般经营项目:销售公司自产产品、机械电器设备;技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。

  经营范围:乳胶制品;生产、销售、研发乳胶制品的生产设备、检测设备及技术服务;硅橡胶导尿管生产、销售。

  许可经营项目:制造片剂、胶囊剂、软胶囊剂:软膏剂、凝胶剂、膜剂、眼药制剂、口服液、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药, 激素类)、粉针剂(含青霉素,头孢菌素类)、贴剂(激素类)、原药料、无菌原药料、药用空心胶囊、口服谷枯草芽孢杆菌活菌胶囊;皮肤、粘膜卫生用品;抗(抑)菌洗涤剂(不含栓剂、皂类);生产销售“紫竹牌双清胶囊”、“紫竹牌蜂王浆”、“紫竹牌蜂王浆冻干含片”、“紫竹牌蜂胶口爽含片”、“紫竹牌富力生胶囊”保健食品;受托加工经国家批准的硬胶囊保健食品; 普通货运。

  一般经营项目:本企业自产产品及相关技术出口业务:本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零备件及相关技术的进口业务;本企业的进料加工和“三来一补”业务。

  经营范围:制造片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、小容量注射剂、冻干粉针剂(含抗肿瘤类)、粉针剂、干混悬剂(药品生产许可证有效期至2015年12月23日);兽药;兽用化工原料;饲料药物添加剂;普通货物(道路运输经营许可证有效期至2018年05月21日);经营本企业自产产品及相关技术出口业务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;经贸部批准的其他商品的进出口业务;经济贸易咨询、医药咨询;会议服务;承办展览展示;组织文化交流活动(演出除外);技术推广;出租商业用房;出租办公用房;技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

  经营范围:片剂、硬胶囊剂、大容量注射剂生产、销售、化工原料及产品(不含危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品)销售。

  经营范围:乳胶制品、避孕套、园型胶丝、海绵、输血管、乳胶手套、乳胶衬里消防水带、乳胶制品机械设备、皮革涂饰剂、粘棕软垫、橡胶原料、橡胶助剂及辅料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)制造、加工、批发、零售,一般劳防用品的批发、零售,从事货物及技术的进出口业务。

  经营范围:中成药,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,生物制品,第一类精神药品,第二类精神药品制剂,药品类易制毒化学品单方制剂,品、蛋白同化制剂、肽类激素(药品经营许可证有效期至2019年7月23日);医疗器械(助听器、角膜接触镜及护理用液除外),体外诊断试剂(仅限医疗器械);批发化学品、日用品、预包装食品、保健食品、消毒产品;仓储服务、房屋租赁、汽车租赁;;计算机软件零售、综合布线、计算机系统集成、计算机软硬件的技术研发与咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:从事中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(含疫苗和体外诊断试剂)、第二类精神药品(制剂)、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素;医疗器械;预包装食品、百货,五金、交电,化工原料(不含危险化学品)的批发、零售(不设店铺)、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套服务以及上述商品的技术进出口(不涉及国营贸易管理商品和外商投资限制类禁止类项目,涉及配额许可证及专项规定管理商品,按国家有关规定办理)。相关信息咨询(涉限除外),医疗器械维修。仓储(不含危险化学品),货物装卸、搬运。(涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  经营范围:管道燃气的生产、输配、销售,管道燃气设施的设计、安装服务,燃气设施器具销售、维修,管道燃气业务咨询服务

  本公司控股股东为华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”),深圳华润三九医药贸易有限公司(以下简称“华润三九医贸”)、北京华润北贸医药经营有限公司(以下简称“华润北贸”)、华润三九(郴州)制药有限公司(以下简称“华润三九(郴州)”)、深圳九星印刷包装集团有限公司(以下简称“九星印刷”)为本公司全资子公司,华润三九医贸、华润北贸、华润三九(郴州)、九星印刷重大事项视同本公司重大事项。

  郴州华润燃气为华润燃气(集团)有限公司(以下简称“华润燃气”)之全资子公司,华润燃气与华润医药控股同受华润(集团)有限公司(以下简称“华润集团”)控制;华润医药控股为华润医药集团有限公司之全资子公司;华润紫竹、华润医药商业、华润双鹤、安徽华源为北京医药集团有限责任公司(以下简称“北京医药集团”)之子公司,北京医药集团为华润医药集团间接持股100%之子公司;华润湖南医药、华润新龙医药、华润河南医药、华润湖南瑞格、华润湖南双舟、华润吉林医药、华润昆山医药、华润辽宁医药、华润衢州医药、华润河北医药、华润山东医药、华润苏州礼安、华润西安医药、华润济南医药、华润普仁鸿(北京)、衢州南孔、华润广东医药为华润医药商业之子公司;华润赛科、北京双鹤经营、安徽双鹤为华润双鹤之子公司;华润新龙(北京)、华润新龙(山西)为华润新龙医药之子公司;桂林紫竹乳胶、金香乳胶为华润紫竹之子公司。

  鉴于以上,本公司与华润医药商业、华润紫竹、华润双鹤、安徽华源、郴州华润燃气、华润赛科、北京双鹤经营、安徽双鹤、华润湖南医药、华润新龙医药、华润河南医药、华润湖南瑞格、华润湖南双舟、华润吉林医药、华润昆山医药、华润辽宁医药、华润衢州医药、华润河北医药、华润山东医药、华润苏州礼安、华润西安医药、华润济南医药、华润普仁鸿(北京)、衢州南孔、华润新龙(北京)、华润新龙(山西)、桂林紫竹乳胶、金香乳胶属受同一法人控制的企业,存在关联关系,上述企业与公司及公司全资子公司华润三九医贸、华润北贸、华润三九(郴州)、九星印刷的交易为关联交易。

  (1)根据华润三九医贸拟签署的协议文本,华润三九医贸约定以款到发货为结算方式,不存在发生坏账的可能性。

  (2)华润北贸、华润三九(郴州)、九星印刷经销商生产经营情况正常,具有一定的规模,具备良好的履约能力。

  (3)衢州南孔有 50 多年中药饮片生产、中药材经营的历史,拥有符合要求的仓储及生产车间,是公司的合格中药材供应商。

  (4)郴州华润燃气主要投资经营与大众生活息息相关的城市燃气业务,郴州市政府授予郴州华润燃气在郴州市中心城区管道燃气特许经营权,期限30年,是合格的燃气供应商。

  华润三九医贸OTC产品执行全国统一定价,处方药产品根据招标中标情况执行统一价格政策;中药配方颗粒产品在公司基准价的基础上,根据各地区市场价格及配送地点不同定价。华润北贸OTC产品执行全国统一开票价,处方药品种根据各地招标中标情况及配送地点不同调整一定比例来制定价格。九星印刷产品价格执行统一定价。

  公司采购业务通过招标的方式确定药材供应商,定价政策遵循市场价格。华润三九(郴州)向郴州华润燃气采购燃气,定价政策遵循市场价格。

  1、本交易为公司日常经营中的持续性业务,保证了公司及下属子公司的正常经营活动,对本公司有一定的利润贡献,预计此项交易在一定时期内将继续存在。

  2、本交易与其他非关联方的同类交易的交易条件相同,为公平的市场交易行为,对公司独立性无不利影响。

  2、该交易作为关联交易已经董事会2016年第二次会议、监事会2016年第二次会议审议通过,关联董事对本议案回避表决。

  3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  1、华润三九医贸、华润北贸、华润三九(郴州)、九星印刷拟与各关联方签订产品购销协议,协议就各产品在2016年度内的交易价格进行约定,公司拥有品种价格变动权。

  2、华润三九医贸OTC、处方药业务与各关联企业采用款到发货的原则进行结算,结算方式为电汇或汇票,协议在双方签字盖章后生效,有效期限至2016年12月31日止。配方颗粒业务与各关联方采用在账期结束前结清货款的原则或款到发货的原则进行结算,结算方式为电汇或转账支票;同时协议约定客户如未在双方约定的期限内付款,华润三九医贸有权中止履行,协议在双方签字盖章后生效。

  3、华润北贸与各关联企业签订的协议约定华润北贸有权根据客户的还款能力及资信情况减少或停止发货。结算方式为电汇或汇票。协议在双方签字盖章后生效,有效期限至2016年12月31日止。

  4、九星印刷根据客户的具体情况采用四种方式结算货款:(1)产品到货之日起的约定日期内结算全部货款;(2)根据约定期限开出增值税发票后的约定日期内付清全部货款;(3)待收到货物验收合格后的约定日期内结算全部货款;(4)按照合同约定预收部分货款,待收到货物验收合格后结算余款。协议在双方签字盖章后生效。

  5、公司通过招标方式确定供应商,中标后公司将根据采购计划与中标供应商签订《采购合同》。合同价格通过招标比价确定,中标供应商必须保证药材从相对稳定的产地连续供应,质量要求按照《中国药典》标准执行;货物到达后90天内且质检合格付清货款;超过公司指定的交货时间点7天后仍未能将货物送达公司指定仓库,合同自动解除。

  6、华润三九(郴州)拟与郴州华润燃气签订《天然气供用气合同》。根据《天然气供用气合同》约定,郴州华润燃气负责对华润三九(郴州)供应天然气,燃气价格根据交付当日政府物价管理部门批准实施的价格确定。天然气按月度使用量结算,实行先使用后付款方式。

  独立董事对本关联交易的独立意见:公司向关联企业销售、采购产品是日常经营中的持续性业务,交易的进行保证了公司的正常经营活动,对本公司有一定利润贡献且不会对关联人形成依赖;交易价格按市场价格定价,符合诚实信用和公平公正的原则,没有损害公司和其他股东的利益,对中小股东是公平的。综上,我们同意公司董事会2016年第二次会议对以上议案的表决结果。



相关阅读:澳门金沙